TrendFi Formation

Fondamentaux & Sentiment des marchés boursiers

Durée de la formation

La formation se déroule au choix, sur 1 journée ou 2 demi-journées.

Prérequis

Avoir des connaissances générales en économie et sur le mécanisme des marchés boursiers.

Prix

Nous consulter.

Objectifs

L’objet de cette formation est de présenter les outils qui permettent d’analyser et d’anticiper l’évolution des tendances boursières à partir d’indicateurs issus du sentiment des analystes financiers.

A l’issue de cette formation, les participants seront à même de détecter les situations de surévaluation ou de sous-évaluation, de repérer la présence de bulles et d’anticiper leur éclatement. Ils sauront quand il faut se positionner comme un investisseur « contrarien » ou un investisseur « momentum ».

Les thèmes abordés

1/ Principes fondamentaux de la prévision des marchés boursiers

Efficience des marchés, mythe de la marche au hasard, anomalies boursières, boucles de rétroaction et principe du retour aux fondamentaux. Mécanismes de l’offre et de la demande, modèle du Cobweb et « cycle » des volumes.

2/ Consensus des analystes financiers

Les déterminants fondamentaux du prix des actions : profits, taux d’intérêt et principe d’actualisation. Concept de consensus des prévisions de bénéfices : construction, révision des prévisions, momentum et interprétation. Lecture et utilisation des recommandations des analystes financiers.

3/ Valorisation boursière

Critères macroéconomiques de valorisation et modèles actuariels d’évaluation des actions. PER de Shiller, PER relatif et absolu. Seuils critiques de surévaluation et de sous-évaluation : le modèle graphique de TrendFi Expertise. Earning Yield et modèle de la FED. Mimétisme, jeu du Mistigri et formation des bulles spéculatives.

4/ Analyse du sentiment des investisseurs

Psychologie des investisseurs, optimisme et appétit pour le risque. Configuration contrarienne versus momentum. Les sondages boursiers (AAII, University of Michigan, Sentix, Commitments of Traders…). La prime de risque : approche historique, implicite et par sondage.

Public ciblé

• Gérants de portefeuilles
• Analystes financiers
• Traders
• Conseillers en gestion de patrimoine

• Gérants de fonds
• Sales Equity
• Conseillers en investissement financier
• Investisseurs privés actifs

Atouts de la formation

Ce cours est exhaustif, facilement compréhensible, vivant et illustré de très nombreux exemples.

L’impact de la formation est rapide et à fort effet de levier. Les participants disposeront de clés d’interprétation et d’analyse des marchés boursiers très pertinentes.

La renommée du conférencier qui pratique avec succès l’analyse et la prévision des marchés boursiers depuis une trentaine d’années.

Le séminaire est animé par Jérôme Boumengel

Jérôme a débuté sa carrière à la banque Morin-Pons. Il est ensuite parti en Suisse où il a travaillé pour l’International Finance & Commodities Institute (IFCI), pour la caisse de pension du CERN, ainsi que pour l’Institut Supérieur de la Formation Bancaire de Genève (ISFB).

De retour en France, Jérôme a travaillé pour plusieurs bureaux d’analyses économiques et financières avant de créer TrendFi Expertise, où depuis 2015, son expérience et les outils d’aide à la décision qu’il a développés et perfectionnés au cours de sa carrière professionnelle, lui permettent d’aider les investisseurs institutionnels (Familly offices, caisses de pension et fonds souverains) à détecter les opportunités et les risques sur les Bourses mondiales.

Titulaire d’un DEA d’économie, Jérôme possède également une solide expérience dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Il est également l’auteur de « Psychologie boursière & Prévision chartiste », ouvrage paru en 2010.

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